每日精选人工智能＋：钱程策略
国务院日前印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》（以下简称《意见》）。《意见》提出加快实施6大重点行动，包括“人工智能+”科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力、全球合作。同时《意见》要求强化8项基础支撑能力，并强调党的领导和统筹协调，确保“人工智能+”行动落地见效。
中美外交：
法新社记者向外交部发言人郭嘉昆提问，美国总统特朗普周一表示，他希望今年年内或尽快访问中国，中国对此持开放态度吗？郭嘉昆回应，中方一贯按照相互尊重、和平共处、合作、共赢的原则，处理和推进中美关系，同时坚定维护自身的主权、安全和发展利益。“我们希望美方相向而行，推动中美关系稳定、健康可持续发展。”郭嘉昆指出，元首外交对中美关系发挥着不可替代的战略引领作用，中美两国元首保持着密切的交往和沟通。
英伟达财报：
英伟达将在北京时间周四凌晨公布其第二季度财报，对于华尔街来说，英伟达的业绩报告可能将决定市场对人工智能热潮的信心。英伟达今年股价已经飙升超过30%，成为全球首家市值超过4万亿美元的公司，其也是推动标普500指数今年上涨的关键推动力。因此一些分析师认为，英伟达的财报现在拥有媲美美国宏观重要经济数据的作用，比如主导市场对美联储降息概率押注的非农就业报告和通胀数据报告等。
服务贸易：
8月26日，国务院以“加快服务贸易创新发展，积极培育外贸发展新动能”为主题，进行第十五次专题学习。李强总理指出，要主动扩大优质服务进口，推动服务贸易制度型开放，优化跨境资金管理，促进数据跨境流动。要依托比较优势提升服务出口竞争力，扩大优势制造领域生产性服务业出口，推进新兴领域服务出口，深入挖掘特色领域服务出口潜力。
稀土磁铁：
8月26日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。德新社记者提问，美国总统特朗普周一表示，中国必须确保美国的稀土磁铁供应，否则将面临200%的关税。中方对此有何评论？对此，郭嘉昆表示：“我们已就关税问题多次阐明了中方的立场。”
英伟达芯片：
据悉，英伟达已发售专为物理AI和机器人打造的机器人计算机NVIDIA Jetson AGX Thor开发者套件和量产级模组，产品可为制造、物流、交通、医疗、农业和零售等行业的机器人提供算力支持。英伟达方面表示，已有超过200万开发者正在使用NVIDIA的机器人技术栈。联影医疗、万集科技、优必选、银河通用、宇树科技、众擎机器人和智元机器人等公司已经率先使用Jetson Thor。
成品油价：
8月26日，国家发改委发布消息称，自24时起，国内汽油价格和柴油价格分别下调180元/吨和175元/吨。折合升价，92号汽油下调0.14元，95号汽油和0号柴油均下调0.15元。按照油箱容量为50L的家用轿车为例，加满一箱92号汽油节省7元；物流行业中，以月跑1万公里、百公里油耗在38L的重型卡车为例，在下次调价窗口开启前，单辆车的燃油成本将下降266元左右。
反洗钱：
住房城乡建设部、中国人民银行印发《房地产从业机构反洗钱工作管理办法》。其中明确，房地产从业机构不得向身份不明的客户销售房屋或者提供经纪服务。客户拒不配合提供身份证明材料等信息的，可以拒绝向其销售房屋或者提供经纪服务，并根据情况向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
热点题材苹果发布会：
当地时间周二（8月26日），苹果公司宣布，将于太平洋时间9月9日上午10点（北京时间10日凌晨1点）在总部举办一年一度的秋季发布会，主题为 “Awe dropping”（令人惊叹）。按照惯例，苹果预计将在此次活动中发布新一代iPhone，即iPhone 17系列。
华为云：
据媒体报道，华为云近日宣布组织架构调整，将整合多个事业部并重心转向AI发展。华为云方面称：“本次华为云研发组织调整的目的是，通过软硬协同、架构创新，持续为客户打造更领先、更有价值的云服务。同时，将更多的资源投入到AI产业和算力产业上。”
主动散热技术：
近日有消息称，华为Mate80系列或将搭载主动散热风扇+微泵液冷双轨方案。据了解，华为确实在开展相关探索，但是否搭载在mate80上仍存在不确定性。记者还了解到，目前主动散热风扇并不止一家手机厂商在测试。其中，OPPOK13Turbo系列已经把“自带风扇”的主动散热系统引入中端产品。除了OPPO外，还有多家厂商在测试评估中。
电力：钱程策略
国新办新闻发布会上，国家能源局局长指出，我国7月单月用电量首次突破1万亿千瓦时大关，相当于日本全年的用电量总和。数据显示，2024年，我国全年发电量达100869亿千瓦时，位居世界第一，接近全球第二至第七位的总和，占全球发电量的32.27%。
低空经济：
8月26日，上海低空经济企业沃兰特航空与农银金融租赁有限公司签署了针对沃兰特天行VE25-100 eVTOL（电动垂直起降飞行器）的购机确认订单。根据协议，农银金租与沃兰特航空分别签署10架天行的确认订单和110架的意向订单，订单总额达30亿元。
毫米波5G：
据C114通信网消息，知情人士消息，工信部即将向数家公司发放我国第二批毫米波专网频率许可牌照，年内预计会有更多企业获得频率许可，将会涵盖港口、制造业、电网等多个垂直领域。值得注意的是，这批频谱获批单位除了大型国有企业之外，也有民营企业，而且是首家将26GHz毫米波5G专网应用到实际生产过程中的企业。
智算中心：
截至今年上半年，我国新型储能装机规模约9500万千瓦，5年增长了将近30倍，相当于给新型电力系统配上了“巨型充电宝”。作为人工智能、云计算等新一代数位技术的重要载体，数据中心近年来在全球范围内迎来高速增长期，智算中心的建设热潮正在重塑储能行业格局。AI浪潮推动传统数据中心（IDC）向智算中心（AIDC）升级，功率能耗呈几何式上升，对储能系统的安全性、能源管理能力和绿色化水平提出更高要求。根据弗若斯特沙利文，全球数据中心储能新增装机容量预计将由2024年的16.5 GWh提升至2030年的209.4 GWh。
先进封装：
据报道，2025先进封装及热管理大会将于9月25-26日在苏州召开。有机构表示，超越摩尔定律极限，先进封装成为高景气算力周期的关键技术之一。AI、大模型、数据中心等高性能场景快速演进，芯片带宽、功耗、集成密度面临“功耗墙、内存墙、成本墙”三重瓶颈，传统工艺难以支撑性能跃升。先进封装凭借小型化、高密度、低功耗、异构集成等能力，正从制造后段走向系统设计的前端。全球头部玩家加码布局先进封装技术，台积电持续扩产CoWoS，Intel与三星加码Foveros与X-Cube等技术平台，彰显先进封装在算力时代的重要性。
房地产
据苏州市住房和城乡建设局消息，为进一步满足居民改善性住房需求，即日起，取消苏州市区范围内新建商品住房取得不动产权登记证书满2年方可转让的限制措施（有特殊限制转让要求的住房除外）。
北方稀土：2025年上半年营业收入188.66亿元，同比增长45.24%；归属于上市公司股东的净利润9.31亿元，同比增长1951.52%。报告期，公司不进行利润分配及公积金转增股本。
寒武纪：2025年上半年实现营业收入28.81亿元，同比增长4347.82%；实现净利润10.38亿元，同比扭亏。本期公司持续拓展市场，积极助力人工智能应用落地，报告期内收入较上年同期大幅增长。
紫金矿业：公司实现营业收入1677.11亿元，同比增长11.50%；归属于上市公司股东的净利润为232.92亿元，同比增长54.41%。
成飞集成：公司2025年半年度实现营业收入为9.92亿元，同比下降0.42%；净利润亏损1492.08万元，上年同期亏损2659.71万元，同比亏损减少。报告期内，航空零部件业务因客户需求增加，产值和销售额均同比增长，使得毛利同比增加749万元。
剑桥科技：关于市场关注的CPO（共封装光学）和LPO（线性驱动光引擎）相关业务，公司特别说明如下：公司目前不生产含CPO技术的芯片，CPO相关核心部件光引擎与外置光源ELSFP分别处于合作研发和设计阶段，尚未产生业务收入；LPO业务虽已向多家北美大客户送样测试，但2025年上半年累计订单及发货金额占同期营业收入比例仅约0.03%，对公司当前业绩贡献极小。
新华锦：公司收到青岛证监局《行政监管措施决定书》，新华锦集团及其关联方非经营性占用公司资金余额4.06亿元。若公司未能在一个月内清收被占用资金，上交所将对公司股票实施其他风险警示。若未能在六个月内清收被占用资金，上交所将对公司股票实施停牌，停牌后两个月内仍未完成整改的，将对公司股票实施退市风险警示，此后两个月内仍未完成整改的，将决定终止公司股票上市交易。
浙文影业：公司独立董事刘静已被相关监察机关实施留置，所涉事项与公司无关。刘静不参与公司日常生产经营管理工作，公司其他董事、监事及高级管理人员均正常履职，生产经营及管理一切正常。
浪潮信息：2025年上半年营业收入801.92亿元，同比增长90.05%；归属于上市公司股东的净利润7.99亿元，同比增长34.87%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
恒宝股份：发布2025年半年度报告，营业收入4.30亿元，同比下降8.64%；归属于上市公司股东的净利润为3535.41万元，同比下降44.41%。
中际旭创：上半年营业收入147.89亿元，同比增长36.95%；归属于上市公司股东的净利润为39.95亿元，同比增长69.40%。公司拟以11.11亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。
必易微：公司拟以自有或自筹资金2.95亿元收购上海兴感半导体有限公司100%股权。交易完成后，兴感半导体将成为公司全资子公司。本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
森特股份：近期，公司注意到有平台将公司股票纳入“储能”和“数据中心”概念。经公司核实，公司主业为建筑光伏一体化（BIPV）业务、高端建筑金属围护业务和土壤与地下水环境治理业务。目前，储能业务处于拓展阶段，尚未形成营收；公司不涉及“数据中心”相关业务。
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债市纵览Shibor：8月26日，隔夜shibor报1.3170%，下跌3.9个基点；7天shibor报1.4670%，下跌1.7个基点；3个月shibor报1.5500%，
欧债：当地时间8月26日，欧债收益率多数下跌，法国10年期国债收益率跌1.1个基点报3.496%，德国10年期国债收益率跌3.4个基点报2.721%，意大利10年期国债收益率跌3.8个基点报3.554%，西班牙10年期国债收益率跌5个基点报3.318%，英国10年期国债收益率涨4.9个基点报4.738%。
美债：美国10年期国债收益率下跌2.14个基点，报4.2537%。两年期美债收益率跌4.688个基点，报3.6768%。2/10年期美债收益率利差涨2.521个基点，报+57.466个基点。
商品期货国内期货：8月26日，商品期货收盘，氧化铝、焦煤主力合约跌超3%，工业硅、集运欧线、焦炭、多晶硅跌超2%，玻璃、纯碱、苯乙烯、烧碱、菜籽粕、纸浆、甲醇、棕榈油跌超1%。
国际黄金：COMEX黄金期货当月连续合约上涨15.50美元，涨幅0.45%，报3433.0美元/盎司。
国际原油：国际油价08月26日下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所WTI原油期货当月连续合约结算价下跌1.55美元，收于每桶63.25美元，跌幅为2.39%；伦敦布伦特原油期货当月连续合约下跌1.52美元，收于每桶66.7美元，跌幅为2.23%。
国际金属：LME期铜涨0.40%，报9848美元/吨。LME期铝涨0.57%，报2637美元/吨。LME期锌跌0.02%，报2805美元/吨。LME期铅跌0.25%，报1987美元/吨。LME期镍涨1.97%，报15270美元/吨。LME期锡涨0.84%，报34130美元/吨。
国际农产品：周二（8月26日）纽约尾盘，彭博谷物分类指数跌0.14%，报29.2829点。CBOT玉米期货跌0.73%，CBOT小麦期货涨0.38%；CBOT大豆期货涨0.12%，豆粕期货涨0.76%，豆油期货跌1.41%。ICE原糖期货涨0.12%，ICE白糖期货涨0.35%。ICE阿拉比卡咖啡期货跌1.17%，咖啡“C”期货跌1.88%。罗布斯塔咖啡期货涨1.30%。纽约可可期货跌4.92%，伦敦可可期货跌0.15%。ICE棉花期货跌0.97%。
外汇市场人民币：8月26日，在岸人民币北京时间16:30收报7.16190，较上一交易日下跌102点。离岸人民币北京时间18:00报7.16177，较上一交易日下跌23.6点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为-18.7。
人民币外汇掉期：8月26日，截至北京时间16:30，美元兑人民币6个月掉期报-861点，美元兑人民币1年掉期报-1632点。
美元：美元指数26日下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.21%，在汇市尾市收于98.225。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.1644美元，高于前一交易日的1.1621美元；1英镑兑换1.3480美元，高于前一交易日的1.3460美元。1美元兑换147.38日元，低于前一交易日的147.80日元；1美元兑换0.8032瑞士法郎，低于前一交易日的0.8060瑞士法郎；1美元兑换1.3835加元，低于前一交易日的1.3853加元；1美元兑换9.5590瑞典克朗，低于前一交易日的9.5916瑞典克朗。
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